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存储芯片议价权生变：据称苹果罕见签下NAND长协，不设价格上限
📋总体概括
据媒体报道，苹果近期罕见地为NAND闪存签订三至五年长期供货协议，且不设价格上限，供应方最可能是铠侠。苹果过去惯用短期议价、多源比价压价，如今主动让渡议价权换取供应确定性。此前2月苹果已同意铠侠NAND单价上调约一倍。长协此前多集中于HBM领域，此番延伸至NAND反映存储涨价周期下买方议价权易手，供应链成本压力加剧。
⚡关键信息
- ▸苹果据报签订NAND闪存长期供货协议，期限三至五年，且不设价格上限
- ▸最可能的供应方是铠侠，其为苹果NAND核心供应商，条款细节尚未披露
- ▸今年2月苹果已同意从铠侠采购的NAND单价上调约一倍，改为按季随行就市
- ▸多年期长协此前主要集中在HBM领域，此次延伸至NAND属罕见转变
- ▸TrendForce预计256GB版iPhone 18 Pro存储成本一年内将高出近四倍，新机售价预计上涨
🔥犀利点评
不设价格上限的长协，翻译过来就是：苹果认输了。一贯靠采购体量碾压供应商的苹果，如今主动交出议价权，说明存储厂商从AI需求的挤兑中真正拿回了定价权，NAND涨价不是短期波动而是产能被AI结构性地挤占。手机厂商接下来要么涨价转嫁消费者，要么吞掉利润，iPhone涨价只是时间问题。
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