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DRAM市场杀疯了！三星4104亿营收领跑全球、长鑫存储暴增99.3%
📋总体概括
TrendForce最新报告显示，2026年第二季度全球DRAM产业营收达1547.3亿美元，环比暴增59.5%。三星以609.8亿美元营收、39.4%市占率居首，率先量产并出货HBM4；SK海力士、美光分列二三位。三大原厂加速先进制程转型导致成熟制程供给缺口，专注成熟制程的长鑫存储营收环比暴增99.3%，以146.24亿美元跃居全球第四，市占率升至9.5%，台湾厂商也受益于DDR4、DDR3涨价全面爆发。
⚡关键信息
- ▸2026年Q2全球DRAM营收1547.3亿美元，环比大增59.5%，约合人民币1.04万亿元。
- ▸三星以609.8亿美元营收、39.4%市占率居首，率先导入HBM4量产并出货。
- ▸SK海力士营收385.9亿美元居第二，因HBM多采用长期合约，平均售价涨幅有限；美光360亿美元环比增长65.5%。
- ▸长鑫存储营收146.24亿美元、环比暴增99.3%，跃居全球第四，市占率从7.6%升至9.5%。
- ▸三大原厂转向先进制程留下成熟制程缺口，长鑫及台湾厂商承接溢出订单显著受益。
🔥犀利点评
这一轮DRAM的疯涨本质是AI带动的HBM挤占产能，把三大原厂往先进制程赶，成熟制程的DDR4反而成了稀缺货——长鑫和南亚科吃的正是巨头们留下的蛋糕。三星重回第一靠HBM4抢跑，但海力士长约锁价的稳妥在暴涨周期里反倒吃了亏。长鑫99.3%的增速亮眼，可市占率才9.5%，赚的是周期红利，能否守住得看下一轮产能博弈。
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