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长鑫科技黄丹阳：展望 2026 年下半年，全球 DRAM 产品供给紧缺格局将继续延续
📋总体概括
长鑫科技2026年9月7日举行半年度业绩说明会：上半年营收1503.10亿元，同比增长873.64%，归母净利润776.05亿元，净利率超过一半。高级副总裁黄丹阳表示，2026年下半年全球DRAM供给紧缺格局将延续。据TrendForce数据，长鑫存储Q2 DRAM营收达146.24亿美元（约982.64亿元），环比增长99.3%，市占率从Q1的7.6%升至9.5%。长鑫正处在AI驱动的存储超级周期红利高点，量价齐升叠加国产替代，业绩与份额双双爆发。
⚡关键信息
- ▸长鑫科技2026上半年营收1503.10亿元，同比增长873.64%，归母净利润776.05亿元
- ▸公司判断2026年下半年全球DRAM供给紧缺格局将延续，价格维持强势
- ▸TrendForce数据显示长鑫Q2 DRAM营收146.24亿美元，环比增长99.3%
- ▸长鑫DRAM市占率从2026年Q1的7.6%提升至Q2的9.5%，单季提升1.9个百分点
- ▸公司表示将持续关注宏观经济与地缘政治影响，锚定全年业绩增长目标发力
🔥犀利点评
营收同比暴增近9倍、净利润率超过50%——这不是经营奇迹，是存储周期站在风口上的正常景象。黄丹阳敢公开喊紧缺延续，本质是给市场打信心针：AI服务器吞掉HBM和高端产能，挤出的缺口全砸在传统DRAM价格上。但9.5%的市占率意味着长鑫仍是周期受益者而非定价者，一旦2027年三星、SK海力士、美光扩产落地叠加AI需求降温，今天有多风光，明天就有多难看。别把周期红利读成护城河。
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