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机构：二季度DRAM产业营收季增59.5%
📋总体概括
TrendForce集邦咨询数据显示，2026年第二季DRAM产业营收季增59.5%，达近1547.3亿美元，主因一般型DRAM合约价显著上涨。AI服务器需求成为核心驱动力：LLM训练与AI推理拉动HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM出货成长，Agentic AI应用进一步带动各容量规格RDIMM拉货。供给端原厂库存处于谷底，新增供给优先满足服务器应用，第二季整体位元出货量仅小幅成长，价格而非量的扩张是本季营收暴增的关键。
⚡关键信息
- ▸2026年第二季DRAM产业营收季增59.5%，规模近1547.3亿美元
- ▸一般型DRAM合约价显著上涨是营收暴增主因，而非出货量驱动
- ▸LLM训练与AI推理带动HBM3e、LPDDR5X、高容量RDIMM出货同步成长
- ▸Agentic AI应用兴起，带动各容量规格RDIMM持续拉货
- ▸原厂库存处于谷底，新增供给优先满足Server应用，位元出货仅小幅成长
🔥犀利点评
营收季增近六成看着吓人，本质是AI把存储器定价权整个抢走了——原厂库存见底、新增产能全喂给服务器，PC和手机采购方只能被动接受涨价。出货量小幅成长、营收暴涨近60%，说明利润全被涨价吞进，这种靠价格弹射的景气能撑多久取决于AI资本开支的可持续性。一旦大厂训练推理需求放缓，高位合约价大概率会摔得很难看。
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