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原厂都不知道缺口多大！群联CEO潘健成：就算再盖20座厂NAND闪存都不够用
📋总体概括
群联电子CEO潘健成在SEMI半导体论坛上断言NAND闪存缺货已成定局：中韩美日原厂均在扩产仍填不上缺口，两家原厂高层甚至坦言无法预估明年缺口规模。他称AI对半导体产能的消耗可能延续20至30年，台积电正同时兴建近20座晶圆厂，但再增20座厂也难满足闪存需求。他认为近期涨价趋缓有利于产业长期发展，群联正维持库存水位并向原厂争取更多供货。
⚡关键信息
- ▸潘健成称NAND缺货是既定事实，两家原厂开会时直言不知道明年缺口有多大
- ▸AI对半导体产能的消耗可能延续20至30年，短期内不会转为供过于求
- ▸台积电正同时兴建近20座晶圆厂，但潘健成称即便再盖20座厂闪存也不够用
- ▸闪存价格自谷底已大涨数倍，他认为涨势趋缓反而有利于产业长期发展
- ▸群联正努力维持库存水位，积极向原厂争取更多供货资源应对明年紧张局面
🔥犀利点评
这个表态本质上是在给下游客户打预防针：别指望降价，赶紧锁产能。当然他自己就是靠卖NAND控制芯片和模组吃饭的，喊缺货喊得越响，备货动机越足，立场天然偏多。但逻辑芯片配闪存、AI消耗产能二三十年这套论证并非空穴来风——存储周期规律是涨久必跌，原厂扩产的镰刀迟早落下，2026年后供给释放撞上需求波动就是新拐点。真正该做的不是信奉长期叙事，而是盯紧原厂资本开支节奏。
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