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七部门发文探索800V高压直流供电架构 AIDC电力设备迎增量机遇
📋总体概括
中央网信办等七部门印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》，明确提出探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署，并支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等技术创新。开源证券认为，AI机柜功率攀升及GPU负载波动加大，将带来BBU、储能电容、直流保护、配电连接等多环节增量需求。产业链公司已提前布局：麦格米特推出转换效率超98.5%的固态变压器及适配英伟达Kyber机架的高压直流边柜，新雷能开发±400V/800V母线变换模块，转换效率超98%。政策定调叠加算力功率升级，AIDC电力设备赛道迎来增量机遇。
⚡关键信息
- ▸七部门联合印发2026-2030年实施方案，明确探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署
- ▸开源证券指出GPU瞬时功率波动加大，机柜侧需更多BBU与储能电容，催生直流保护、备电、电容、配电连接等多环节增量需求
- ▸麦格米特已推出固态变压器SST，转换效率超98.5%，支持兆瓦级算力集群集中供电，并适配英伟达Kyber机架的Sidecar高压直流边柜
- ▸新雷能开发±400V/800V输入母线变换模块，全砖封装下实现超98%转换效率的10KW/12KW输出，可降低超算中心能耗
- ▸政策同时支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等绿色技术推广，推动算力设施绿色低碳发展
🔥犀利点评
800V HVDC这回从英伟达和台达的技术路线图，正式写进了中国部委文件，等于给国产AIDC电源链发了准生证。别只盯着概念炒作——超百千瓦单机柜意味着传统UPS架构基本出局，SST、BBU、直流边柜才是真增量。麦格米特能进英伟达Kyber生态，含金量远高于纯蹭政策的PPT玩家；新雷能技术扎实但规模待验证。政策是催化剂，订单和英伟达供应链卡位才是硬通货。
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