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“站在光里”的光博会：1.6T光模块还在导入，6.4T的NPO又要来了
📋总体概括
第27届中国国际光电博览会（CIOE）在深圳落幕，三天到场近19万人、同比增长32%。展会上800G仍是主力出货产品，1.6T光模块已在头部厂商完成客户验证并小批量供货，但因下游交换机和服务器配套制约，规模放量预计还需1-2年。同时NPO、XPO等近封装/共封装光学方案集中亮相，供需紧张正从光模块向上游芯片、光纤、测试设备逐环节传导，中际旭创等厂商已获客户2027年长期订单。
⚡关键信息
- ▸本届光博会首日观众超10万人，三天合计近19万人，同比增长32%，热度创新高
- ▸1.6T光模块已进入小批量供货阶段，但受下游硬件配套制约，规模放量或需1-2年
- ▸剑桥科技展出1.6T OSFP 2xDR4/DR4-2光模块，披露光模块年化产能350万支
- ▸中际旭创称2027年1.6T和800G订单需求较2026年保持快速增长，部分客户洽谈长协
- ▸NPO、XPO等新方案大规模亮相，供需紧张向上游芯片、光纤、测试设备传导
🔥犀利点评
光博会的人山人海印证了AI算力浪潮下光模块的景气度，但热闹之下要冷眼看节奏：1.6T展台摆满不等于赚到钱，真正决定放量的不是光模块厂商，而是下游交换机和GPU的换代速度——厂商再急也得等发令枪。值得留意的是订单结构变化，从3个月短单转向2027年长协，说明大客户在锁产能、锁供应链，头部厂商吃肉、二线喝汤的格局会进一步固化。而NPO/XPO提前抢跑，既是技术演进，也暗示可插拔路线的窗口期没那么长了。
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