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港股评级汇总：高盛维持MINIMAX买入评级
📋总体概括
9月11日港股机构评级汇总：高盛维持MINIMAX-W买入评级，目标价760港元，看好其ARR增长、M3及H3模型带动企业客户收入占比达80%；招银国际维持瀚天天成买入，目标价161.18港元，其碳化硅外延片核心客户进入英伟达供应链；兴业证券维持剂泰科技-P增持，亏损收窄且平台合作总额超60亿元；华兴证券维持李宁买入但下调目标价至16.75港元，预计三季度流水低单位数增长；兴业证券维持保利置业买入。
⚡关键信息
- ▸高盛维持MINIMAX-W买入评级，目标价760港元，企业客户收入占比达80%，毛利率环比改善
- ▸招银国际维持瀚天天成买入评级，目标价161.18港元，核心客户已进入英伟达AI算力供应链
- ▸剂泰科技-P上半年亏损大幅收窄，NanoForge平台合作总额超60亿元
- ▸华兴证券维持李宁买入但下调目标价至16.75港元，三季度流水预计仅低单位数增长
- ▸瀚天天成率先实现8英寸碳化硅外延片大规模商业供应并首发12英寸产品
🔥犀利点评
这份评级单里最有看头的是MINIMAX的760港元目标价——高盛押注的不是模型多强，而是企业客户占比80%这份变现能力，说明AI叙事已从讲故事进入算账阶段。瀚天天成蹭上英伟达供应链是真金白银的逻辑。至于李宁，大股东增持救不了流水低单位数的现实，华兴嘴上喊买入手上砍目标价，身体很诚实。
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