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甲骨文第一财季调整后营收为193.5亿美元，超市场预期
📋总体概括
甲骨文公布第一财季业绩：调整后营收193.5亿美元，高于市场预期的191.3亿美元，其中云基础设施（IaaS）营收73.9亿美元同样超预期，并给出第二财季总营收增长30%至34%的强劲指引。但软件营收（55.5亿美元）和云应用（SaaS）营收（42.2亿美元）均不及预期，显示传统软件与SaaS业务相对疲软，增长引擎明显向AI驱动的云基础设施倾斜，OCI成为其对抗超大规模云厂商的核心筹码。
⚡关键信息
- ▸第一财季调整后营收193.5亿美元，超市场预期的191.3亿美元
- ▸云基础设施（IaaS）营收73.9亿美元，超预期的71.9亿美元，是核心增长引擎
- ▸软件营收55.5亿美元、云应用（SaaS）营收42.2亿美元，双双低于市场预期
- ▸公司预计第二财季总营收同比增长30%至34%，指引激进
- ▸预计财年调整后每股收益为8.10美元
🔥犀利点评
营收超预期不稀奇，稀奇的是结构：IaaS狂奔、软件和SaaS双双拉胯，甲骨文已经不是你爸爸那个卖数据库的甲骨文了，而是一家押注AI算力的重资产基建公司。30%以上的营收指引基本是拿OpenAI等大客户的巨额合同当抵押，但资本开支烧钱速度同样惊人，这类增长是用现金流换来的。市场为AI叙事买单没问题，只是别把递延收入的幻觉当成永续增长的证据。
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