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存储涨价潮要降温？恐打击AI投资意愿 铠侠CEO称“价格已涨得够高”
📋总体概括
铠侠新任CEO太田裕雄9月9日公开表示存储价格已涨得够高，并指示业务团队不再向数据中心客户大幅提价，理由是超大规模数据中心预算有限，价格失控将反噬AI投资意愿并冲击存储市场长期成长。铠侠NAND闪存6月均价环比上涨70%，此前一个季度涨幅超一倍，分析师预计其本财年营业利润增长九倍以上。太田称维持高价而非继续涨价是首要任务，同时将推进50%出货由长约覆盖，并对与SK海力士制造联盟传闻泼冷水，称存在反垄断障碍。
⚡关键信息
- ▸铠侠CEO太田裕雄明确表态不再向数据中心客户大幅提价，避免打击AI产业投资意愿
- ▸铠侠6月NAND均价环比上涨70%，前一季度涨幅超一倍，本财年营业利润预计增长九倍以上
- ▸铠侠目标50%出货量由长期协议覆盖，部分供应商寻求将合同延至2030年
- ▸太田认为价格环比再涨70%的可能性不大，但未排除未来提价，也不否认行业景气度
- ▸对与SK海力士的生产合作传闻降温，指出制造联盟将面临反垄断障碍
🔥犀利点评
养猪的开始劝屠夫刀下留情，这戏码值得玩味。铠侠吃到近十年最肥的涨价红利，营业利润暴增九倍，此时高喊『价格够了』，本质不是良心发现，而是怕把金主爸爸——AI数据中心——直接吓跑，杀鸡取卵式涨价等于自毁需求。但别被这份克制感动：锁长约、维持高位、控制节奏，一套组合拳是为了把暴利周期拉得更长。存储行业从来都是暴涨暴跌的周期股逻辑，巨头嘴上稳价，身体永远诚实，真到供给紧张时谁还记得今天的承诺？
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