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功率大厂瑞萨电子再发涨价函 AI机柜功率跃升打开行业成长空间
📋总体概括
功率半导体大厂瑞萨电子再度发布涨价函，新价格将于2027年1月1日生效，这是继今年3月发函、7月1日涨价后的又一次调价。瑞萨称原材料、能源、先进封装、产能及物流等结构性成本持续上涨。东吴证券研报指出，AI机柜功率迈向百千瓦级乃至兆瓦级，推动数据中心供电架构向800V DC升级，SiC适合Power Rack侧大功率AC/DC，GaN适合IT Rack侧DC/DC，宽禁带器件打开成长空间。士兰微Ⅱ代SiC-MOSFET已通过国内顶级大厂认证并批量出货AI算力中心电源。
⚡关键信息
- ▸瑞萨电子宣布涨价，新价格2027年1月1日生效，系年内第二次涨价，上一次已于7月1日执行
- ▸瑞萨称原材料、能源、先进封装、制造产能及全球物流等结构性成本上涨是涨价原因
- ▸AI机柜功率迈入百千瓦级并向兆瓦级演进，传统低压大电流供电遇铜耗、线缆、空间瓶颈
- ▸数据中心供电架构向800V DC升级，SiC适配Power Rack侧AC/DC，GaN适配IT Rack侧DC/DC
- ▸士兰微Ⅱ代SiC-MOSFET通过国内顶级大厂认证，已在AI算力中心电源大批量出货；扬杰科技SiC覆盖多下游
🔥犀利点评
涨价函接二连三，说是成本上涨，本质是AI供电需求把功率器件从红海捞了出来——800V DC架构转型给SiC、GaN递了一把登天的梯子，国际大厂趁机收割议价权。真正的看点不在瑞萨涨多少，而在国产替代窗口：士兰微能批量进AI算力中心电源，说明国产SiC已过了能用的门槛。但别急着欢呼，认证后能否持续拿单、良率和成本能否扛住国际大厂降价反扑，才是决定这波行情是成长还是故事的分水岭。
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