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哔哩哔哩：拟发售7亿美元于2031年到期的可换股优先票据
📋总体概括
哔哩哔哩在港交所公告拟发售7亿美元2031年到期可换股优先票据，其中腾讯通过子公司按同等条款认购2亿美元。同时公司进行二级配售Z类普通股，涉及腾讯持有的约4亿美元现有股份及向第三方借入的股份；并计划购回约1亿美元借入股份以减轻票据转换摊薄影响。整套操作兼顾融资、股东绑定与摊薄对冲，腾讯的参与强化了双方资本层面的深度绑定。
⚡关键信息
- ▸哔哩哔哩拟发售7亿美元可换股优先票据，2031年到期，用于公司融资
- ▸腾讯通过子公司按与其他投资者相同条款认购2亿美元票据，占总发行额约28.6%
- ▸同步进行Z类普通股二级配售，涉及腾讯持有的约4亿美元现有股份及借入股份
- ▸公司计划购回约1亿美元借入股份，以对冲票据转换时的潜在摊薄
- ▸腾讯认购票据与二级配售同步进行，进一步深化双方资本与业务绑定
🔥犀利点评
这本质是一笔精巧的资本腾挪：可转债+二级配售+回购对冲三合一，B站既拿到低息长期资金，又提前锁死了转股摊薄的风险敞口。腾讯再度出手认购近三成，与其说是财务投资，不如说是继续给B站站台续命——但连续多年的资本运作也说明B站自身造血能力仍撑不起资本市场的耐心，靠大股东输血稳住盘面只是买时间。
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