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行业竞争压力加剧 铠侠另辟蹊径：推动NAND替代部分DRAM
📋总体概括
铠侠公布新战略：借增强型NAND技术替代部分DRAM功能，以应对三星、SK海力士、美光等全产品线对手的竞争压力。核心产品为面向AI工作负载的CXL模块，将高速NAND与专用控制器结合，读取延迟降至传统NAND的十分之一以下，性能接近DRAM；替换部分DRAM可使内存容量翻倍、整体性能提升约30%。同时展示2028年提供样品的AI增强SSD，与英伟达GPU协同。Gartner预测2026年全球内存市场规模达8373亿美元，AI需求快速扩容。
⚡关键信息
- ▸铠侠推出CXL模块，将NAND读取延迟降至传统产品十分之一以下，性能接近DRAM，目前处于客户评估阶段
- ▸以CXL模块替换部分DRAM后，系统内存容量可翻倍，整体性能提升约30%
- ▸铠侠展示面向AI的新型SSD，计划2028年提供读写增强版样品，将与英伟达GPU协同、与HBM互补
- ▸三星、SK海力士、美光同时覆盖NAND与DRAM业务，产品线单一的铠侠面临竞争压力
- ▸Gartner预测2026年全球内存市场规模达8373亿美元，较上年增长3.8倍
🔥犀利点评
单腿走路的铠侠被逼出了真创意：打不过全产品线巨头，就直接去挖DRAM的墙角。CXL模块延迟降九成、容量翻倍听着诱人，但「性能接近DRAM」和「等于DRAM」是两回事，AI训练对延迟极度敏感，NAND想抢的恐怕只是推理和温数据那一层需求。2028年才出样品的节奏，也说明这是防守战而非进攻战——先讲故事稳住盈利结构再说。
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